NO.1 隔夜市场

美股三大指数集体收跌，道指跌超400点，跌幅0.96%；纳指跌296点，跌幅1.6%；标普500指数跌0.92%；芯片股普跌，ARM跌近7%，高通、博通跌逾3%，英伟达、美光科技跌近3%，英特尔、阿斯麦跌近2%；大型科技股全线走低，Meta跌超3%，苹果、亚马逊跌逾2%，特斯拉跌近2%；麦当劳跌超5%。中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数跌1.2%。拼多多跌超4%，富途控股跌超3%，阿里巴巴、百度跌超2%，爱奇艺、腾讯音乐、满帮、微博、网易跌超1%，京东、蔚来、哔哩哔哩小幅下跌，理想汽车涨超3%，小鹏汽车涨超1%，唯品会小幅上涨。

美联储当地时间10月23日发布全国经济形势调查报告（也称“褐皮书”）。据“褐皮书”显示，总体而言，自9月初以来，几乎所有地区的经济活动都基本没有变化，只有里士满和芝加哥两个区域略有增长，大多数地区的制造业活动有所下降。

富时A50期指连续夜盘收跌0.68%，报13565点。

国际油价全线下跌，美油12月合约跌0.96%，报71.05美元/桶；布油12月合约跌1%，报75.28美元/桶。

国际贵金属期货大幅收跌，COMEX黄金期货跌1.12%报2729美元/盎司，COMEX白银期货跌3.3%报33.885美元/盎司。

欧洲三大股指收盘全线下跌，德国DAX指数跌0.23%报19377.62点，法国CAC40指数跌0.50%报7497.48点，英国富时100指数跌0.58%报8258.64点。

NO.2 国资委：超前布局、梯次培育量子科技、核聚变、生物制造、6G等未来产业

国务院国资委网站10月23日消息，《党建研究》日前刊发国务院国资委党委署名文章称，加快培育壮大战略性新兴产业和未来产业。文章提出，深入实施产业焕新行动和未来产业启航行动，围绕强化技术攻关、优化产业组织、集聚产业要素、培育产业生态、激发人才活力等关键着力点，强化与产业链上各类所有制企业协同合作，大力发展集成电路、高端装备、新一代信息技术、工业软件、人工智能、生物技术、新能源、新能源汽车、新材料等科技含量高、带动作用大的战略性新兴产业，超前布局、梯次培育量子科技、核聚变、生物制造、6G等未来产业，加快打造一批具有国际竞争力的战略性新兴产业集群和产业领军企业。

NO.3 国家金融监督管理总局：进一步扩大商业养老金业务试点

10月23日，国家金融监督管理总局办公厅发布关于大力发展商业保险年金有关事项的通知。通知提到，进一步扩大商业养老金业务试点。按照“成熟一家，开展一家”的原则，支持更多符合条件的养老保险公司参与商业养老金业务。在总结试点经验基础上，延长试点期限，扩大试点区域。养老保险公司要立足客户养老需求，丰富产品供给，改进业务流程，提升客户消费体验。加强风险管理，健全商业养老金业务相关监管规则。

NO.4 工信部：抓紧制定出台金融支持新型工业化的政策文件

10月23日，国新办就2024年前三季度工业和信息化发展情况举行发布会。工业和信息化部新闻发言人、运行监测协调局局长陶青在发布会上表示，下一步，将持续深化产融合作，抓紧制定出台金融支持新型工业化的政策文件。聚焦新型工业化的重点方向和领域，加大科技金融、数字金融、跨境金融、政策性金融等支持力度，引导更多金融资源用于促进科技创新、先进制造、绿色发展和中小微企业。推进数字技术在金融领域的创新应用，增加数字赋能。积极发挥国家产融合作平台的纽带和汇聚效应。加强跨部门涉企信息共享机制，优化平台功能服务，不断延伸平台为企公益服务能力。（中国网）

NO.5 扩大单边开放 商务部：对这些国家100%税目产品“零关税”

在10月23日举行的国务院新闻办公室新闻发布会上，商务部有关负责人表示，将多举措扩大对最不发达国家单边开放。唐文弘介绍说，从2024年12月1日开始，对原产于同中国建交的最不发达国家100%税目产品适用关税税率为零的特惠税率，商务部将会同有关部门支持相关最不发达国家用好用足这一优惠安排。同时，积极发挥非洲产品输华绿色通道作用，开展技能培训等方式，支持跨境电商企业发展，培育贸易新动能；举办进博会等展会，为最不发达国家优质特色产品进入中国市场、接驳世界市场，搭建平台和桥梁。（央视新闻）

NO.6 增值电信业务扩大对外开放试点启动

工业和信息化部10月23日启动北京市服务业扩大开放综合示范区、上海自由贸易试验区临港新片区及社会主义现代化建设引领区、海南自由贸易港、深圳中国特色社会主义先行示范区等四地增值电信业务扩大对外开放试点工作。试点实施后，外资企业可在试点地区独资经营互联网数据中心（IDC）、在线数据处理与交易处理等电信业务，深度参与我国云计算服务、算力服务等市场。（新华社）

NO.7 公安部：全面打击整治新型侵财犯罪

记者从近日召开的全国公安机关打击盗抢骗犯罪工作现场会上获悉，今年以来，全国公安机关重拳出击、多措并举，始终保持对盗抢骗等多发性犯罪的高压震慑态势，取得明显成效。会议指出，针对当前打击盗抢骗犯罪面临的复杂形势和新情况新问题，要坚持依法严打方针不动摇，全力压制入室盗窃、街面盗窃、涉车盗窃、诈骗等多发性侵财犯罪，全面打击整治新型侵财犯罪，坚决遏制高发势头。会议要求，要深入推进打击整治对公侵财、冒充部委央企国企诈骗、民族资产解冻类诈骗、“换钱党”及衍生犯罪等专项行动，确保查深查透、打击有力。要加强组织领导，严格落实责任，强化统筹协调，进一步加大挂牌督办、集群战役和预防宣传等工作力度，确保高质量完成各项任务。（央视新闻）

NO.8 多地银行下调新增房贷利率

10月23日，记者实地走访或致电北京、上海、深圳、广州、南京、成都、苏州等多地银行了解到，随着最新5年期以上LPR降至3.6%，部分地区新增首套房贷利率已降至“2字头”。“二手房的新增首套房贷利率目前是2.65%，但不能确定这个利率能持续多长时间。”招商银行广州地区贷款经理向记者透露，“我行目前还没有正式发文对利率浮动加点部分进行调整，因此，现在审批通过的利率浮动加点部分还是-95BP。”除招商银行外，记者了解到，广州地区多数银行商贷利率已降至2.85%左右，与公积金贷款利率相近。北京、上海、深圳新增首套房贷利率纷纷有所下调，但仍维持在3%以上。(中证金牛座)

NO.9 足金饰品零售价突破810元/克关口

10月23日，记者从周大福、六福珠宝、潮宏基、谢瑞麟等黄金珠宝品牌获悉，当日多家品牌公布的足金饰品零售价已突破810元/克关口，其中较高的达815元/克，再创新高。(上证报)

NO.10 国际新闻

消息人士称以色列正考虑与哈马斯停火两周

据美国全国广播公司报道，当地时间22日，一名匿名以色列官员透露，以方正在考虑一项埃及提议的“小规模”停火方案，包括哈马斯释放6名以方被扣押人员、以方与哈马斯停火两周等内容，为此后达成更大规模的停火协议创造条件。据悉，以色列安全内阁已经讨论过这项提议，但尚未批准。目前尚不清楚哈马斯是否愿意接受停火提议。（央视新闻）

欧盟发表声明 敦促以色列履行国际法规定的义务

当地时间23日，欧盟对外行动署发表声明说，近两周以来，通往加沙北部的重要援助运输线被切断，几乎没有粮食援助进入该地区。10月19日开始，加沙北部的移动通信也被切断。欧盟对当地局势深感担忧。欧盟呼吁停止对平民的袭击并保护流离失所者。欧盟强调向加沙提供全面、迅速、安全、不受阻碍的人道主义援助的紧迫性。欧盟敦促以色列政府迅速采取行动，防止平民挨饿，并履行国际法规定的义务。

土耳其防长：首都工厂遭袭是库尔德工人党所为

土耳其国防部长亚沙尔·居莱尔当地时间10月23日抵达土耳其航空航天工业公司遇袭工厂，居莱尔明确指出库尔德工人党是这次袭击的幕后黑手。居莱尔强烈谴责了库尔德工人党的暴力行为，并誓言将继续对该组织采取严厉打击。当日早些时候，土耳其航空工业巨头——土耳其航空航天工业公司位于首都安卡拉卡赫拉曼卡赞区的一家工厂遭到恐怖袭击。截至目前，袭击已造成4人死亡、14人受伤，至少2名袭击者被打死。

欧盟理事会批准向乌提供350亿欧元金融援助和新贷款机制

当地时间23日，欧盟理事会以书面程序进行表决并通过了向乌克兰提供350亿欧元金融援助和对乌贷款新机制。该法案将在欧盟官方公报上公布后的第二天生效。预计贷款将于2024年底前提供给乌克兰，最长借款期限为45年。

美国宣布将向乌克兰提供200亿美元贷款

当地时间10月23日，美国白宫宣布将在七国集团（G7）援乌贷款计划框架下向乌克兰提供200亿美元的贷款。

韩方称朝鲜再次向韩放飞垃圾气球

韩国联合参谋本部24日通报称，朝鲜再次向韩方放飞垃圾气球。目前朝鲜方面暂无回应。

NO.1 深圳昔日“地王”项目终于开卖

泰禾集团：“这应该是深圳比较成功的烂尾拯救工程了，而且还是别墅住宅，本来能盘活正常开卖就很不错了，但它还能卖得这么贵。”10月22日，位于深圳宝安尖岗山的泰禾深圳院子（备案名：泰禾城市花园）正式选房，项目方面发布的信息显示，当日去化率约七成。深圳院子本是泰禾集团旗下标杆产品，“院子系”在业内也保持着较高关注度，该地块也是当年深圳的单价“地王”。后来泰禾集团出现流动性危机，深圳院子被长城资产接手，并更名为“长城国富深圳院子”，在对购房者的宣传过程中，项目方也着重强调长城资产的央企背景。10月23日下午，《每日经济新闻》记者来到现场时，项目仍处于施工状态，当前施工区域为南区地块（泰禾城市花园），北区地块仍处于待施工状态（泰禾都市花园），项目建成后业态包括合院、高层住宅和商业。

点评：选房去化率高，显示了购房需求的强劲，对于市场信心有积极的影响。

NO.2 苹果发布新的人工智能预览版，库克回应Apple Intelligence何时入华

苹果（AAPL，股价：230.76美元，市值：35085亿美元）：苹果当地时间周三发布了Apple Intelligence(苹果人工智能)的开发者测试版本，其中一系列功能包括期待已久的ChatGPT集成。苹果表示，Apple Intelligence已经为开发者和部分用户提供了预览版，但正式的公开版本将作为iOS 18.1的一部分在下周发布，届时备受期待的生成式AI工具将会在iPhone 15 Pro机型和全新的iPhone 16系列中亮相。

此外，10月23日，苹果CEO蒂姆·库克对于Apple Intelligence何时入华回应称，“我们正在努力推进，这背后有一个非常具体的监管流程，我们需要走完这个流程，也希望尽快将它带给中国消费者。” (界面新闻)

NO.3 高通被下“最后通牒”，Arm：不予回应

高通（QCOM，股价：166.6美元，市值：1856亿美元）：长达两年的诉讼未果，Arm下达了最后通牒。10月23日，据外媒报道，英国半导体IP巨头Arm已经提前60天向长期合作伙伴高通发出强制性通知，拟取消高通的架构许可协议。若期满后未能达成解决方案，高通或将无法使用Arm的指令集进行芯片设计。据澎湃新闻，对Arm公司的做法，高通方面10月23日在微信上回应记者称：“这是Arm的一贯做法⋯⋯我们有信心，高通与Arm协议中涵盖的权利将得到法院的确认。”从内容来看，高通持坚决反驳的态度。而Arm方面则对记者表示：不回应此事。

点评：高通与Arm的合作关系面临巨大的不确定性，这可能对高通的芯片设计和产品销售造成重大影响。

NO.4 国药集团中国生物开始第二批疫苗降价

国药集团：10月23日，吉林省公共资源交易中心发布《关于下调部分非免疫规划疫苗挂网价格的通知》，下调破伤风、流感、肺炎、麻腮风、乙肝等部分型号疫苗价格。值得注意的是，此次下调价格的生产企业均隶属于国药集团中国生物旗下。在此之前，国药集团已经引起过一波国产疫苗降价潮。(界面新闻)

点评：降价举措对疫苗市场竞争格局和公共卫生将起到积极的促进作用。

NO.5 创新高！公募总规模突破32万亿元

公募基金：10月23日，中基协披露了截至9月底的公募基金数据，数据显示，截至2024年9月底，我国境内公募基金管理机构共163家，其中基金管理公司148家，取得公募资格的资产管理机构15家。以上机构管理的公募基金资产净值合计32.07万亿元。《每日经济新闻》记者注意到，这一数据相比8月底的30.9万亿元，增长超过1万亿元。其中股票基金规模从8月底的3.29万亿元增长至9月底的4.27万亿元，增加近万亿元，混合基金也从3.3万亿元增长到3.75万亿元，而货币基金从13.39万亿元减少至13.03万亿元。

点评：公募基金市场规模不断扩大，有利于促进资本市场的稳定发展。

NO.6 国都证券总经理杨江权被立案，公司紧急宣告其辞职

国都证券（870488，股价：1.53元，市值：89.20亿元）：违规炒股的丑闻再次波及券商高层。10月23日晚间，国都证券发布公告称，已于10月22日收到证监会立案告知书：公司总经理、财务负责人杨江权涉嫌从业人员违法持有股票，证监会决定对杨江权进行立案。同时，国都证券也宣布，杨江权已不能履行公司高级管理人员职务，公司董事会于10月22日收到杨江权递交的辞职报告，辞去公司总经理、财务负责人职务，并于当日起辞职生效。

点评：违规炒股事件对公司形象和股东信任可能产生重大影响。

NO.7 诺泰生物被中国证监会立案

诺泰生物（688076，股价：60.63元，市值：133.2亿元）：10月23日，诺泰生物公告，公司及实际控制人之一赵德中收到中国证监会《立案告知书》，因涉嫌信息披露违法违规等，中国证监会决定立案。经公司自查，本次立案可能涉及公司2021年度技术转让相关事宜。目前公司尚未收到中国证监会的最终调查结论，经营情况正常。

NO.8 盈方微：重组相关方涉嫌泄露内幕信息被立案

盈方微（000670，股价：5.95元，市值：50.53亿元）：10月23日，盈方微公告，公司收到通知，本次重组相关方的相关人员因涉嫌泄露内幕信息被中国证券监督管理委员会出具《立案告知书》。目前尚未结案，本次交易存在被暂停、终止或取消的潜在风险。但该事项不会对公司生产经营产生重大不利影响。公司将根据重组进展及时履行信息披露义务。

点评：盈方微的重组计划遭遇泄露内幕信息的事件将对公司的重组进程和市场表现产生影响。

NO.9 美国多地麦当劳发生大肠杆菌感染事故，麦当劳中国回应

麦当劳（MCD，股价：298.46美元，市值：2141亿美元）：当地时间10月22日，美国疾控中心（CDC）宣布，美国爆发了与麦当劳相关的、严重的大肠杆菌感染事件。10月23日，麦当劳中国方面向记者表示，麦当劳中国没有售卖新闻中提到的产品，也不使用相关食材，“我们严格遵守法律法规要求和质量管理标准，请您放心。”（澎湃新闻）

点评：麦当劳中国的回应表明其对产品质量和消费者健康的高度关注和自律。

NO.10 特斯拉第三季度调整后每股收益高于预期

特斯拉（TSLA，股价213.65美元，市值6825亿美元）：特斯拉公布2024年第三季度财务数据显示，三季度营业收入251.82亿美元，同比增长逾7.8%，分析师预期254.3亿美元；调整后每股收益0.72美元，同比增长近9.1%，分析师预期0.60美元；三季度营业利润27.17亿美元，同比增长54%；三季度非GAAP口径下净利润25.05亿美元，同比增长8.1%；三季度自由现金流27.42亿美元，同比增长223%，分析师预期16.1亿美元。特斯拉预计2024年汽车交付量将略有增长；Cybertruck首次实现毛利率转正；特斯拉上海超级工厂有望在2025年第一季度交付Megapacks；处于2025年上半年发布经适型车型（廉价款）的正轨之上；马斯克预测明年特斯拉汽车销量增长20%~30%。特斯拉盘后股价涨超10%。

数据截至北京时间凌晨4点30分

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记者|王琳

编辑|孙志成 王瀚黎 王晓波 杜波校对|汤亚文

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